第五百五十八章 启动上市
IT峰会落幕以后,时间进入4月,方哲返回燕京的第一件要事,便是召开股东大会,商讨和启动汇众的上市事宜。
对于任何一家公司来说,上市都是其发展过程中的一次重要转折,从启动上市前的企业内部股份,管理,投资关系,财务制度完善等。
再到上市启动后引入主承销商组建上市团队,完成尽职调查,引入基石投资者,在证交所注册审批并发布招股说明书,进行路演冲刺以及最后的挂牌上市,每一个环节,都是对公司的一次重大考验。
好在自从汇众A轮融资时与投资方签订三年内上市的对赌协议后,方哲和汇众的全体高层、股东,都早就做好了上市的心理准备,并且专门在汇众内部成立了上市筹备小组,负责筹备汇众的上市工作。
上市筹备小组的组长,由方哲这个一把手担任,但实际大部分工作和具体的执行,都由副组长之一的陈一梅一手操办,如今到了具体的上市启动环节,陈一梅更是严阵以待。
“目前包括高盛,花旗,美林,JP摩根,摩根士丹利,瑞信,巴克莱,德银,富国,野村证券以及国内的中金等国内外数十家投行,都向我们传达了强烈的意向希望成为我们这次IPO(首次公开募股,也就是上市)的承销商。
另外花旗的全球副总裁大卫,瑞银CEO安思杰,以及其他投行的相关负责人,都准备亲自来中国跟我们洽谈IPO合作的事。”股东大会上,负责上市筹备工作的陈一梅向方哲和全体股东汇报道。
会议室内,包括方哲,郑思文,李一飞,以及其他拥有汇众股权的核心高管和苹果,软银等投资方的代表都悉数在列,听着陈一梅有关上市筹备工作的汇报,坐在主位上的方哲右手食指随意敲打着桌面,陷入了沉思。
毫无疑问,汇众的IPO对全球投行和资本来说都是一场饕餮盛宴,因为不管是业务规模,营收利润还是企业估值等各方面,汇众都已经是全球有史以来最大的未上市科技公司,也就是说,汇众的上市很有可能会成为全球有史以来规模最大,募资最多的IPO。
且不论主导和承销这次全球有史以来最大IPO对全球各大投行的意义,单单这次IPO高达数亿美金的不菲佣金,就足以引得全球各大投行趋之若鹜。
而选择哪几家投行作为汇众IPO的主承销商,便成了摆在方哲和一众汇众高管面前的问题。
“我的建议是,我们选择的主承销商不能低于3家,不能多于6家,并且美国和欧洲的投行都要兼顾到,以保证最大的募资范围。”
优先开口说话的,是汇众的二把手郑思文,在跟随方哲创业之前,他在高盛和国内某家证券公司工作过近十年,拥有丰富的投行经验。
若不是他现在担任着汇众首席COO,主管整个公司的日常工作和运营,脱不开身,方哲更希望由他来亲自负责汇众的上市筹备工作。
主承销商不低于3家,是为了考虑各家投行的主要客户群体和擅长业务不同,不多于6家,则是为了与其他次要承销商分清主次,照顾各大承销商的利益。
除此之外,还需要从选中的几家主承销商中挑选一家承销商作为牵头人,负责整个IPO过程中的推进和协调工作,当然,不出意外的话,这家负责牵头的投行,也会成为整个IPO过程中受益最大的投行。
“高盛,花旗,美林,JP摩根,摩根士丹利等几家投行都是美国投行,我们这次上市的地点也在美国,因此最少要选择两家以上的美国投行作为主承销商,其中摩根士丹利在股票发行上一直领先于其他投行,因此它应该是我们的必选项。
高盛和JP摩根是全球排名前三的两大投行,两家投行都非常有实力,因此我的建议是这两家投行同样都选。”陈一梅介绍分析道。
坐在陈一梅身旁,负责汇众投资业务的黄思毅想了想开口说道:“如果是这样的话,光是美国的投行我们已经选了3家,留给其他地区只有3个名额。
而且这次花旗银行专门把全球副总裁派到中国,瑞银CEO更是亲自出动,我们多多少少要给他们一些面子,这样一来又用掉两个名额,只剩下最后一个名额留给其他投资公司。”
在座的高管们目光互相对视,最后都把目光停留在坐在主位的方哲身上,方哲停下敲着桌面的食指,开口决定道:
“最后一个名额给德银吧,欧洲地区只有瑞银一家投行恐怕不够,亚洲地区就算了,不管是中金还是野村证券都只在亚洲地区有一定影响力,我们在美国上市,他们也帮不上什么忙。”
“摩根士丹利,高盛,JP摩根,花旗,瑞银,德银”六大主承销商敲定以后,陈一梅又再次开口道:“还得确定一家主牵头行,我建议从高盛和JP摩根中选择一家。”
陈一梅抛出两个选择。
方哲没有直接决定,他看向坐在右手边的郑思文,郑思文跟他的目光对上,便明白方哲是要他做决定,毕竟高盛是他的老东家,要不要卖老东家这个面子,全在他的决定。
“高盛就算了,过去几年因为金融危机的影响,全球许多企业都在并购重组,高盛近两年的业务重心也偏向于企业并购咨询,因此我建议选择JP摩根作为牵头行会更合适。”
郑思文开口作出决定,虽然高盛是他的老东家,但他现在是汇众的二把手兼第二大个人股东,一切自然以汇众的利益为重。
六大主承销商和牵头行敲定以后,陈一梅又继续向方哲汇报包括律师事务所,会计师事务所资产评估师等各项上市团队的组建和安排工作。
毫无疑问,从各大投行到包括四大在内的众多会计事务所等,都在想方设法的争取参与汇众IPO的资格名额。
等到4月底的时候,一支人数多达数百人,专门负责汇众上市的团队终于组建完成,而汇众也正式对外公布了启动赴美上市的消息!
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对于任何一家公司来说,上市都是其发展过程中的一次重要转折,从启动上市前的企业内部股份,管理,投资关系,财务制度完善等。
再到上市启动后引入主承销商组建上市团队,完成尽职调查,引入基石投资者,在证交所注册审批并发布招股说明书,进行路演冲刺以及最后的挂牌上市,每一个环节,都是对公司的一次重大考验。
好在自从汇众A轮融资时与投资方签订三年内上市的对赌协议后,方哲和汇众的全体高层、股东,都早就做好了上市的心理准备,并且专门在汇众内部成立了上市筹备小组,负责筹备汇众的上市工作。
上市筹备小组的组长,由方哲这个一把手担任,但实际大部分工作和具体的执行,都由副组长之一的陈一梅一手操办,如今到了具体的上市启动环节,陈一梅更是严阵以待。
“目前包括高盛,花旗,美林,JP摩根,摩根士丹利,瑞信,巴克莱,德银,富国,野村证券以及国内的中金等国内外数十家投行,都向我们传达了强烈的意向希望成为我们这次IPO(首次公开募股,也就是上市)的承销商。
另外花旗的全球副总裁大卫,瑞银CEO安思杰,以及其他投行的相关负责人,都准备亲自来中国跟我们洽谈IPO合作的事。”股东大会上,负责上市筹备工作的陈一梅向方哲和全体股东汇报道。
会议室内,包括方哲,郑思文,李一飞,以及其他拥有汇众股权的核心高管和苹果,软银等投资方的代表都悉数在列,听着陈一梅有关上市筹备工作的汇报,坐在主位上的方哲右手食指随意敲打着桌面,陷入了沉思。
毫无疑问,汇众的IPO对全球投行和资本来说都是一场饕餮盛宴,因为不管是业务规模,营收利润还是企业估值等各方面,汇众都已经是全球有史以来最大的未上市科技公司,也就是说,汇众的上市很有可能会成为全球有史以来规模最大,募资最多的IPO。
且不论主导和承销这次全球有史以来最大IPO对全球各大投行的意义,单单这次IPO高达数亿美金的不菲佣金,就足以引得全球各大投行趋之若鹜。
而选择哪几家投行作为汇众IPO的主承销商,便成了摆在方哲和一众汇众高管面前的问题。
“我的建议是,我们选择的主承销商不能低于3家,不能多于6家,并且美国和欧洲的投行都要兼顾到,以保证最大的募资范围。”
优先开口说话的,是汇众的二把手郑思文,在跟随方哲创业之前,他在高盛和国内某家证券公司工作过近十年,拥有丰富的投行经验。
若不是他现在担任着汇众首席COO,主管整个公司的日常工作和运营,脱不开身,方哲更希望由他来亲自负责汇众的上市筹备工作。
主承销商不低于3家,是为了考虑各家投行的主要客户群体和擅长业务不同,不多于6家,则是为了与其他次要承销商分清主次,照顾各大承销商的利益。
除此之外,还需要从选中的几家主承销商中挑选一家承销商作为牵头人,负责整个IPO过程中的推进和协调工作,当然,不出意外的话,这家负责牵头的投行,也会成为整个IPO过程中受益最大的投行。
“高盛,花旗,美林,JP摩根,摩根士丹利等几家投行都是美国投行,我们这次上市的地点也在美国,因此最少要选择两家以上的美国投行作为主承销商,其中摩根士丹利在股票发行上一直领先于其他投行,因此它应该是我们的必选项。
高盛和JP摩根是全球排名前三的两大投行,两家投行都非常有实力,因此我的建议是这两家投行同样都选。”陈一梅介绍分析道。
坐在陈一梅身旁,负责汇众投资业务的黄思毅想了想开口说道:“如果是这样的话,光是美国的投行我们已经选了3家,留给其他地区只有3个名额。
而且这次花旗银行专门把全球副总裁派到中国,瑞银CEO更是亲自出动,我们多多少少要给他们一些面子,这样一来又用掉两个名额,只剩下最后一个名额留给其他投资公司。”
在座的高管们目光互相对视,最后都把目光停留在坐在主位的方哲身上,方哲停下敲着桌面的食指,开口决定道:
“最后一个名额给德银吧,欧洲地区只有瑞银一家投行恐怕不够,亚洲地区就算了,不管是中金还是野村证券都只在亚洲地区有一定影响力,我们在美国上市,他们也帮不上什么忙。”
“摩根士丹利,高盛,JP摩根,花旗,瑞银,德银”六大主承销商敲定以后,陈一梅又再次开口道:“还得确定一家主牵头行,我建议从高盛和JP摩根中选择一家。”
陈一梅抛出两个选择。
方哲没有直接决定,他看向坐在右手边的郑思文,郑思文跟他的目光对上,便明白方哲是要他做决定,毕竟高盛是他的老东家,要不要卖老东家这个面子,全在他的决定。
“高盛就算了,过去几年因为金融危机的影响,全球许多企业都在并购重组,高盛近两年的业务重心也偏向于企业并购咨询,因此我建议选择JP摩根作为牵头行会更合适。”
郑思文开口作出决定,虽然高盛是他的老东家,但他现在是汇众的二把手兼第二大个人股东,一切自然以汇众的利益为重。
六大主承销商和牵头行敲定以后,陈一梅又继续向方哲汇报包括律师事务所,会计师事务所资产评估师等各项上市团队的组建和安排工作。
毫无疑问,从各大投行到包括四大在内的众多会计事务所等,都在想方设法的争取参与汇众IPO的资格名额。
等到4月底的时候,一支人数多达数百人,专门负责汇众上市的团队终于组建完成,而汇众也正式对外公布了启动赴美上市的消息!
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